Les offres en ligne du Crédit Agricole peinent à s’imposer dans le secteur
Lors de leur lancement, le Crédit Agricole a beaucoup misé sur ses banques en ligne BforBank et Eko. Jusqu’ici, la première a pourtant à peine convaincu 230 000 clients tandis que sa formule low cost ne comptabilise en tout et pour tout que 80 000 utilisateurs. Les résultats sont ainsi bien en deçà des projections initiales du groupe.
Le Crédit Agricole a réalisé une surprenante contreperformance sur le marché des banques en ligne. Même si ses dirigeants affirment que le groupe surclasse de loin les néobanques, les chiffres sont assez éloquents et confirment le succès mitigé de ses offres digitales. La formule low cost Eko, par exemple, ne comptabilise que 80 000 souscripteurs depuis son déploiement en 2017.
Ces réalisations sont plus que décevantes par rapport à l’engouement espéré et à son objectif de 500 000 clients en cinq ans (soit, en moyenne, 100 000 nouveaux comptes par an). L’offre était pourtant pleine de promesses avec sa tarification mensuelle de 2 euros. Le groupe est ainsi très loin derrière les 500 000 utilisateurs obtenus par Compte-Nickel en trois ans.
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Résultats insuffisants
En parallèle avec sa formule low cost, le Crédit Agricole propose l’offre BforBank qui s’adresse plutôt à une clientèle urbaine, tendant vers les CSP+. Comme l’explique le directeur général adjoint de la banque en ligne, Pascal Pflieger :
BforBank ne vise pas l’ensemble du public. C’est une banque premium qui s’adresse à des consommateurs souhaitant se constituer une épargne, que ce soit via le crédit immobilier, l’assurance vie, la bourse, le courtage…
Pascal Pflieger.
Ainsi, ses clients possèdent en moyenne une épargne de 20 000 euros et ses crédits immobiliers dépassent généralement les 200 000 euros. De ce fait, elle s’est forgé une image assez négative de banque élitiste auprès du grand public. À ce jour, le groupe a convaincu près de 230 000 clients avec ce service. Toutefois, Pascal Pflieger, reste confiant et prévoit une accélération imminente dans sa conquête du marché.
BforBank a dû effectuer un repositionnement stratégique au dernier trimestre 2018 afin de se détacher de son image peu avantageuse et d’atteindre ses cibles. Grâce à cette initiative, la banque en ligne a pu étoffer ses 3 500 nouveaux clients par mois avec 1 000 souscriptions supplémentaires. Elle affiche désormais une moyenne mensuelle de 4 500 ouvertures de compte.
Cependant, ces résultats sont toujours insuffisants en considérant les 250 000 clients d’Orange Bank, les 550 000 utilisateurs de Revolut et les 600 000 souscripteurs de N26 en France. Le groupe est même très loin des 1,7 million d’utilisateurs de Boursorama, des 1,1 million de clients de Compte-Nickel et des 1 million de comptes d’ING.
Cette offre a alors engendré en 2017 une perte nette d’une valeur de 20,2 millions d’euros. Le produit net de la banque en ligne affiche également une baisse significative de 7 % par rapport à 2016.
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Un secteur prometteur, mais fortement concurrentiel
En développant BforBank, et surtout Eko, le Crédit Agricole ambitionnait de proposer la meilleure banque en ligne du marché. Toutefois, le groupe peine à trouver ses marques et ne parvient pas à sortir du lot. Pour expliquer ce succès mitigé, les dirigeants du Crédit Agricole invoquent notamment la nature concurrentielle du secteur. Ils sont ainsi relativement satisfaits des résultats. Selon son directeur du marché des particuliers, Yvan Picart :
Eko est une offre d’entrée de gamme. Nous avons fait moins de volume qu’espéré, mais nous avons gagné des parts de marché sur la conquête globale de clientèle.
Yvan Picart.
En effet, près de 15 000 utilisateurs séduits par le service low cost se sont, entre temps, convertis en clients d’une formule CA classique en agence. De plus, durant la première année, un client Eko sur deux a souscrit simultanément à un produit bancaire complémentaire (épargne, assurance, parts sociales, etc.). En dépit de leur échec relatif, ces services de banque en ligne ont ainsi eu un impact positif sur le business plan global du groupe.
Même s’il s’agit d’une offre en ligne, plus de la moitié des comptes Eko sont ouverts en agence (65 %). Le nombre de souscriptions en ligne reste encore assez modeste (25 % des ventes) par rapport à la concurrence.
Néanmoins, le service low cost a réussi à atteindre son public cible en recensant 60 % de clients de moins de 30 ans et 10 % de personnes âgées ou peu aisées. Il est ainsi plébiscité par une population fragile sur le plan financier.
