Les Fintech partent à la conquête du marché des crédits professionnels
Depuis des années, le marché des prêts accordés aux entreprises a toujours été contrôlé par les banques mutualistes. Par ailleurs, connues pour leurs tarifs attractifs et la simplicité de l’usage de leurs services, les Fintech semblent bouleverser cette catégorie de marché. D’autant plus, elles ont connu un grand succès avec les clients particuliers, malgré leurs réticences initiales.
Certes, la crise financière de 2007 n’a plus d’impact sur les activités bancaires des enseignes classiques. Toutefois, l’émergence des Fintech et le développement de la technologie innovante bouleversent le secteur depuis quelques années, à l’instar de Qonto, une des startup les plus observées pour le moment.
Celle-ci utilise la technologie pour proposer des services bancaires et financiers au profit des PME et des indépendants. Elle a réalisé une spectaculaire levée de fonds de 10 millions d’euros en juillet 2017. Elle compte 2 000 clients professionnels en seulement 3 mois d’existence.
Rappelons que l’ouverture de compte chez cette banque 100% mobile s’effectue en moins de 5 minutes.
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Les Fintech proposent une multitude d’offres aux entreprises
Parmi les Fintech les plus connues actuellement, Anytime propose également des offres très intéressantes dédiées aux entreprises. Son forfait de base mensuel s’élève à 9,50 euros seulement, incluant un RIB et une carte. Les clients peuvent d’ailleurs souscrire à de nombreuses options, à ne citer que la possibilité d’effectuer des virements internationaux, de commander plusieurs cartes, etc.
Chez Anytime, les clients se souscrivant au forfait de base ont le privilège d’encaisser des chèques, jusqu’à quatre fois par mois ne dépassant pas la limite globale de 25 000 euros pour l’offre standard. Particulièrement pour l’offre Premium (19,50 euros/mois), aucune limite n’est toutefois imposée au niveau du nombre et du montant des chèques.
À titre de rappel, N26 et Shine, se mettent au service des freelance et des indépendants. Ceux-ci vont alors bénéficier d’une série de fonctionnalités de la part de ces Fintech. Céline Cabrera, responsable des marchés professionnels au sein du cabinet Semaphore conseil, spécialiste en conseils, études et veille sur les marchés de la banque confie qu’ :
Au-delà des faibles frais de structures inhérents aux Fintech qui leur permettent de proposer des tarifs attractifs, en moyenne quatre fois moins chère que les banques traditionnelles, ces acteurs sont intéressants par les outils d'aide à la gestion qu'ils offrent et la rapidité à laquelle les comptes sont ouverts. Ces Fintech ne sont toutefois pas des banques, mais des intermédiaires en services de paiement, ce qui ne leur permet pas d'accorder de crédit.
Céline Cabrera.
Les professionnels intéressent davantage les institutions bancaires. Selon Marin Delattre, représentant du cabinet Sia Partners :
Face à la maturité du segment des particuliers, les banques cherchent en réalité depuis 2010 à développer de nouvelles sources de revenus auprès d'autres segments historiquement moins exploités. Les professionnels (indépendants, TPE, et auto-entrepreneurs), avec 4,7% de croissance annuelle des encours de crédit, constituent pour les banques une source non négligeable de PNB. L'encours des crédits s'établit à 250 milliards d'encours de crédits au premier trimestre 2017.
Marin Delattre.
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L’octroi des crédits professionnels, un avantage historique pour les banques
Jusque-là, l’octroi de crédits représente un avantage monumental pour les organismes bancaires classiques. Malgré cela, l’avancée des Fintech constitue toujours une menace de taille pour ces derniers.
C’est sans doute pour cette raison que les acteurs traditionnels fournissent de nombreux efforts dans le développement des applications mobiles permettant aux professionnels de suivre leurs flux financiers en temps réel via de nombreux canaux. D’ailleurs, c’est le cas pour Crédit Agricole et Crédit Mutuel.
De son côté, HSBC mise sur son centre d’affaires « phygital » qui, comme son nom l’indique, relie l’expertise de la banque physique et la réactivité du digital, avec lequel, l’enseigne propose différents services.
Sur ce même sujet, Geoffroy Borensztejn, consultant services financiers au sein du cabinet de conseil Sia Partners indique que :
D'autres s'associent à des startup pour aller vers plus de digitalisation, à l'image de LCL qui a noué un partenariat avec Fizen, pour offrir à ses clients entrepreneurs une plateforme de suivi complet et en temps réel de leur activité et de leur comptabilité. Ou de la Caisse d'Epargne et des Banques populaires qui proposent depuis 2014 le service mobile d'encaissement par Smartphone ou tablette Dilizi.
Geoffroy Borensztejn.
Les frais bancaires pro chez les Fintech sont probablement moins chers que ceux des organismes traditionnels.
Pour les Fintech, l’union fait la force
Pour renforcer leur émergence dans le secteur financier, les Fintech décident de s’associer en combinant différents domaines d’expertises. D’après Stéphane Lormeau, fondateur du site Banque En Ligne et ancien chargé de projets internet au sein du Crédit Agricole :
Les Fintech vont devenir des assembleurs et s'associer à d'autres Fintech pour combiner différents domaines d'expertises, proposer une palette de services beaucoup plus larges comme le crowdlending et ainsi s'affranchir de la règlementation et de l'obtention de certains agréments.
Stéphane Lormeau.
Elles semblent prendre progressivement les parts de marché des crédits professionnels aux banques classiques. Cependant, Marin Delattre précise que :
Cela risque de prendre un peu de temps, à l'instar de ce qu'on a pu constater sur le marché des particuliers avec les banques en ligne.
Marin Delattre.
En rétrospective sur la progression du taux de pénétration des Fintech sur le marché des particuliers, on constate une croissance lente, expliquée par la réticence initiale des clients par rapport au service 100% digital.
Toutefois, avec le marché des entreprises, le rythme va probablement s’accélérer étant donné l’entrée en vigueur de la directive DSP2, prévue pour le 1er janvier 2018, qui va contraindre les enseignes bancaires à partager une part des données correspondant aux comptes de leurs clients à leurs concurrents.
Les Fintech vont ainsi déployer tous les efforts nécessaires dans la récolte et l’optimisation des données plus précises. Par conséquent, elles vont pouvoir offrir des services plus efficaces et innovants. En résumé, la concurrence entre les banques et les Fintech se renforce davantage.
