Le gouvernement britannique veut renforcer la concurrence bancaire
Au Royaume-Uni, quatre principaux établissements dominent le marché des prêts aux PME. En effet, HSBC, RBS, Barclays et Lloyds Banking Group gèrent les 70% des comptes courants des sociétés. C’est la raison pour laquelle Londres cherche une manière d’intégrer les petites banques dans ce domaine, et par conséquent, d’affaiblir ces quatre grandes enseignes.
L’exécutif élabore deux catégories de fonds pour renforcer la concurrence dans le secteur bancaire et pour atténuer la position dominante des 4 grandes enseignes qui contrôlent le marché des crédits aux entreprises.
En particulier, la RBS a créé deux fonds évalués à 775 millions de Livres (882 millions d’euros), selon l’ordre de la Commission européenne et le gouvernement britannique. Rappelons que pendant la crise financière, cet organisme bancaire a reçu une aide publique estimée à 45,5 milliards de Livres.
Les petits organismes bancaires se mobilisent ainsi pour remplir les critères d’éligibilité afin de bénéficier des ressources financières attribuées par le gouvernement.
Le gouvernement soutient les petites banques
Face à la position dominante de ces quatre principales institutions bancaires, le gouvernement britannique a décidé de faire profiter aux petites banques un fonds, afin qu’elles puissent intégrer le marché des prêts aux entreprises. Pour en profiter, les petites enseignes bancaires devront déposer leurs dossiers de candidature en 2018. Deux types de fonds sont alors proposés :
- Le fonds de 350 millions de livres, qui sert à inciter les clients à découvrir les offres des enseignes concurrentes
- Celui de 425 millions de livres, qui va permettre aux nouvelles venues d’investir dans l’offre de crédits dédiés aux PME.
Parmi ces petites banques, on note Starling Bank et Virgin Money, qui se préparent pour leur admission dans le « corporate banking ». De son côté, Monzo prévoit également de franchir ce cap. Rappelons que cette banque en ligne utilise une application que l’on peut facilement télécharger via un Smartphone.
En particulier, Virigin Money va proposer à sa clientèle un accès à des services partenaires. De cette manière, l’enseigne bancaire en ligne compte remplir les conditions requises pour valider sa candidature. Pour ce faire, elle met en place trois « grants » ou programmes ouverts aux nouvelles venues et évalués à 45 millions de Livres.
En outre, Starling affirme que son service a été instauré bien avant qu’elle ne postule pour l’un des trois principaux programmes dédiés aux enseignes bancaires déjà en exercice, oscillant entre 60 et 120 millions de Livres.
Anne Boden, directrice générale de la banque en ligne Starling Bank affirme que :
Notre position est vraiment unique pour cela (...) et nous avons toute confiance en notre capacité de l'emporter. Pourtant, la concurrence se faisait plus intense. Je pense que les fonds sont sans doute insuffisants, ça aurait pu être beaucoup plus.
Anne Boden.
Les grandes banques sont difficiles à ébranler
Au cas où l’OPA (offre publique d'achat) sur Harrods Bank de Tandem serait approuvée, la néobanque obtiendrait une licence bancaire et une filiale banque. Ce qui lui permettra d'entrer en compétition pour les 4 « pools ». C’est sans doute pour cette raison que Ricky Knox, directeur général de Tandem confie que :
La concurrence décolle à présent. Elle n'en est pas à un stade où l’on puisse encore réellement la prendre au sérieux, mais attendons deux ou trois ans.
Ricky Knox.
Certaines candidatures créent toutefois des polémiques. C’est notamment le cas pour Santander, filiale de la banque espagnole Banco Santander. Santander représente une petite banque qui a rempli les conditions d’éligibilité, alors que sa maison constitue une des plus grandes enseignes bancaires à l’échelle planétaire.
Au sujet des nouveaux services et produits qui feront l’objet de candidature, Nathan Bostock, directeur général de Santander UK souligne que :
La banque n'a plus à prouver sa capacité à convaincre les déposants de clôturer un compte. (…) Nous créerons des choses qui, nous le pensons, aideront les clients à faire ce choix.
Nathan Bostock.
Le rapport diffusé par le gouvernement, datant de 2016, avait affirmé la position dominante des quatre principales enseignes bancaires vis-à-vis du marché des crédits aux entreprises. C’est pour cette raison que Bostock a déployé divers moyens afin d’affaiblir leur puissance. D’ailleurs, ces grandes banques ont accaparé la majorité du marché depuis 1970. En outre, l’émergence des nouveaux entrants n’a pas eu de répercussion sur leur position.
