Les fournisseurs de solutions de paiement mobile menacent sérieusement les banques asiatiques
Les consommateurs asiatiques peuvent désormais accéder à des offres financières complètes en seulement quelques clics. Ce type de service est proposé par des plateformes comme Alipay, WeChat Pay ou encore Line Pay qui revendiquent actuellement des milliards d'utilisateurs. La plupart du temps, ces derniers n’ont jamais utilisé de carte ou même de compte bancaire auparavant.
D’après les derniers chiffres fournis par la PBOC (banque centrale chinoise), les Chinois ont effectué via leurs smartphones près de 60 530 milliards de transactions en 2018, contre 1 670 milliards d’opérations cinq ans auparavant.
Ces statistiques permettent de mesurer l’ampleur de l’engouement des consommateurs locaux pour les applications bancaires et les paiements alternatifs.
Ainsi, l’utilisation de l’argent liquide devient rare au quotidien dans les grandes agglomérations comme Pékin ou Shanghai. Des restaurants aux taxis, en passant par les musées et les cafés, les professionnels tendent à privilégier le QR code ainsi que d’autres modes de paiement mobile.
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Un phénomène gagnant le Japon
Au printemps dernier, la plateforme Alipay recensait 300 000 magasins équipés de sa solution de paiement au Japon, contre seulement 50 000 au début de l'année 2018. Toutefois, son offre cible surtout les touristes et reste encore très peu utilisée par les habitants de l’Archipel.
Néanmoins, la diffusion de ces dispositifs a encouragé les acteurs locaux à les faire adopter par les Japonais. Ainsi, ces plateformes représentent désormais de sérieuses concurrentes pour les grandes banques nipponnes qui persistent à s’aligner sur les standards du XXème siècle, avec les lourdeurs administratives associées.
Dans ce contexte, Line (82 millions d’usagers actifs) a récemment annoncé sa fusion avec Yahoo Japan. La plateforme de messagerie nipponne a déjà réussi à séduire 37 millions d’individus avec son système de paiement mobile, Line Pay.
La nouvelle structure issue de cette union comptera 50 millions de clients grâce au rapprochement de Line Pay avec le service PayPay développé par Yahoo Japan. Ces deux plateformes proposent un système de paiement par QR code ainsi qu’une application permettant de régler divers achats (billets d'avion, repas à livrer, etc.) ou de souscrire des contrats d'assurance.
Malgré un volume de transactions limité, les spécialistes du secteur se montrent particulièrement confiants quant à l’avenir. Ils prévoient ainsi le développement des paiements électroniques à court et à moyen terme. Cependant, la conversion risque d’être lente avec une population vieillissante attachée au cash.
En tout cas, certaines mesures adoptées par l’État japonais paraissent en faveur de l’essor des nouvelles solutions de paiement. Akifumi Fukushi, analyste chez Moody's, note :
« Pour atténuer l'impact de la récente hausse de TVA, le gouvernement permet aux personnes qui paient par smartphone ou carte bancaire de bénéficier d'un taux réduit ».
Akifumi Fukushi.
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Les banques traditionnelles dépassées en Chine
Ces dernières années, les consommateurs chinois sont passés de l’utilisation du cash aux services d’une banque mobile. Certains ont même réalisé ce basculement en sautant certaines étapes comme les cartes bancaires, les comptes en ligne, etc.
Actuellement, ils sont 621 millions à utiliser le paiement mobile sur tout le territoire. Par ailleurs, selon la banque centrale chinoise, le volume total des transactions réalisées à partir de smartphones a dépassé les 277 000 milliards de yuans, soit environ 36 000 milliards d'euros.
En Chine, le marché du paiement mobile est largement dominé par WeChat Pay et Alipay. Le premier propose un portefeuille numérique intégré à l’application de messagerie du géant Tencent qui revendique plus d'un milliard d'utilisateurs. Son principal concurrent, Alipay, est une filiale d'Ant Financial, marque commerciale du groupe Alibaba spécialisé dans le e-commerce.
Issues de secteurs différents, les deux enseignes rivales adoptent la même stratégie agressive. Celle-ci consiste à élargir constamment leur présence sur tous les segments du marché financier (investissements, crédits, assurances, etc.). De ce fait, les banques d'État chinoises se sont rapidement retrouvées débordées par la montée en puissance de ces nouveaux acteurs.
Alipay et WeChat Pay entendent également proposer une continuité de services à leurs utilisateurs lors de leurs déplacements à l'étranger, particulièrement sur le continent asiatique.
Les deux géants chinois ont d’ailleurs fourni des terminaux dédiés aux paiements mobiles à des chaînes de supérettes et à des magasins d'électronique nippons en 2018. Par cette démarche, les entreprises visaient à attirer les 8,4 millions de touristes chinois ayant visité le pays cette année-là.
